华尔街见闻
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11年来重大转向！电池消费税政策落地：新能源产业“后补贴时代”的里程碑式转折？
自2026年9月1日起，对锂离子蓄电池等恢复征收消费税，税率分两步从2%提升至4%。
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本周韩国总统+AI存储双雄同赴美国，与黄仁勋、OpenAI CEO共议AI大计
韩国总统李在明将于本周五访美硅谷，三星、SK海力士等韩国企业掌门人也将出席。会议将围绕HBM、GPU及生成式AI展开，探讨芯片采购、先进制程合作及AI基础设施建设。此行旨在强化韩国在AI供应链中的核心地位，其释放的合作信号将成为观察全球AI产业链投资趋势的重要窗口。
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美国小企业掀起Salesforce“退订潮”，用AI自建软件大幅压缩成本
美国多家小企业借助Anthropic、Replit等AI编程工具自建应用替代Salesforce，年省数万至数十万美元，维护成本仅数百美元。赛诺菲等大企业也在试水，但面临迁移阻力。SaaS巨头以续约率稳定为由辩护，但市场担忧AI能力提升将侵蚀其增长逻辑。
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K型分化，何时收敛？【大鹏说 第4讲】
复盘中国市场四轮典型的K型分化
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谷歌重磅财报夜，Capex指引有望上调？资深分析师：2026年或冲击2000亿美元
从业逾40年的科技分析师罗伯特·卡斯特拉诺指出，Alphabet此前2026年1800亿至1900亿美元的Capex指引过于保守，预计本次财报将上调至1900亿至2000亿美元。德银亦大幅上调预测，预计2027年Capex达3250亿美元（此前为2500亿）、2028年达3650亿至3700亿美元。
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日本正在上演一场"政策内战"
研外之意
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AI数据中心订单爆发，GE Vernova Q2营收同比增长22%，EPS逊于预期｜财报见闻
GE Vernova二季度营收同比增长22%至111亿美元，订单规模创纪录达到242亿美元，AI数据中心扩张推动燃气轮机、电网设备需求强劲增长。公司上调全年营收和自由现金流指引，预计2026年营收达455亿至465亿美元。不过，二季度调整后EPS为2.47美元，低于市场预期的3.01美元；同时风电业务持续亏损，仍是公司短期盈利改善的主要拖累。
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小鹏补齐物理AI的视觉底座
覆盖智驾座舱机器人全场景。
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高盛重新审视金山办公：AI付费转化仍需时间
金山办公正在加快将AI从单点功能推向复杂办公任务，但这些新能力何时能够转化为稳定收入，正在成为市场关...
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投资者悄然转移阵地：美股网络安全龙头三个月涨幅超100%
AI板块剧烈震荡之际，资金正悄然转向网络安全软件赛道。过去三个月，Palo Alto、Rapid7股价翻倍，多只安全软件股涨近90%，云计算需求也在AI带动下重新提速。与此同时，高盛指出动能交易已几乎等同于AI交易，科技股波动或持续放大。
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韩国政府试图驯服市场波动，但分析师持谨慎态度
韩国股市高度依赖三星电子、SK海力士两大AI龙头，推动KOSPI年内大涨近60%，却也放大了市场波动。尽管监管层收紧杠杆ETF遏制投机，但分析认为难改散户“快钱文化”，AI行情越火热，韩国股市的结构性风险越突出。
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降低“AI成本”大势所趋！Meta要做“模型路由”，复刻OpenRouter
据报道，为降低AI推理成本，Meta正复刻OpenRouter，开发模型路由工具Switchboard。其核心是通过评估任务难度，将简单请求分流至廉价小模型，避免大模型算力浪费。该工具不仅用于内部降本，未来或对外发布，成为Meta开辟新收入来源的尝试。
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特朗普宣布两年后对仿制药征收100%关税
央视新闻
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OpenAI未发布模型在测试中逃出沙箱
AGI Hunt
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如何观察“超级厄尔尼诺交易”？油气“反应最快”，棕榈油、椰子油和橡胶等“热带农产品”弹性最大
气候模型显示，2026年或将迎来有史以来最强厄尔尼诺事件。巴克莱最新研究揭示了一张清晰的交易路线图：油气价格率先下行，棕榈油、椰子油、橡胶等热带农产品随后强势拉升，18个月内涨幅可达30%至60%。铝表现在厄尔尼诺事件本身期间往往偏软，但随后在一至两年内逐步走强。
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川普关税“换马甲”，这次有什么不一样？
国金宏观厉梦颖
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重新审视蔚来？从“烧钱车企”到“AI芯片平台”
蔚来芯片子公司神玑科技在2026年世界人工智能大会首次独立亮相，将自身定位从车载智驾芯片延伸至具身智能与推理计算全域AI平台。摩根士丹利维持蔚来港股增持评级，目标价港币58元，较现价有约48%上行空间，认为神玑科技的独立融资与自研降本效应，正推动蔚来估值逻辑从"现金消耗型车企"向"垂直整合AI芯片平台"深度重构。
