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A股“股王”联讯仪器上半年净利同比预增802%至926%，AI浪潮席卷光模块测试设备｜财报见闻

联讯仪器股价报1888.08元/股，位列A股第一。该公司2026年上半年业绩预告显示，归母净利润预计达5.1亿至5.8亿元，同比增长802%至926%，扣非净利润增速基本同步。公司指出，AI算力需求爆发带动数据中心建设加速，高速光通信产业链景气度上行，光模块及光芯片扩产直接拉动其测试设备需求。

特朗普为何突然盯上伊朗“镐山”？原油市场高度关注

特朗普公开威胁打击伊朗“镐山”地下核设施，伊朗警告此举将引发地区战争。位于坚硬岩石下方百米深处的“镐山”已成为美伊角力的核心焦点；报道称伊朗或已将数千台离心机转移至该深层隧道。美军现役钻地弹或难直接摧毁该目标，美伊在持续军事交火与核谈判交织下，中东局势升级风险剧增。

11年来重大转向！电池消费税政策落地：新能源产业“后补贴时代”的里程碑式转折？

自2026年9月1日起，对锂离子蓄电池等恢复征收消费税，税率分两步从2%提升至4%。

本周韩国总统+AI存储双雄同赴美国，与黄仁勋、OpenAI CEO共议AI大计

韩国总统李在明将于本周五访美硅谷，三星、SK海力士等韩国企业掌门人也将出席。会议将围绕HBM、GPU及生成式AI展开，探讨芯片采购、先进制程合作及AI基础设施建设。此行旨在强化韩国在AI供应链中的核心地位，其释放的合作信号将成为观察全球AI产业链投资趋势的重要窗口。

美国小企业掀起Salesforce“退订潮”，用AI自建软件大幅压缩成本

美国多家小企业借助Anthropic、Replit等AI编程工具自建应用替代Salesforce，年省数万至数十万美元，维护成本仅数百美元。赛诺菲等大企业也在试水，但面临迁移阻力。SaaS巨头以续约率稳定为由辩护，但市场担忧AI能力提升将侵蚀其增长逻辑。

K型分化，何时收敛？【大鹏说第4讲】

复盘中国市场四轮典型的K型分化

谷歌重磅财报夜，Capex指引有望上调？资深分析师：2026年或冲击2000亿美元

从业逾40年的科技分析师罗伯特·卡斯特拉诺指出，Alphabet此前2026年1800亿至1900亿美元的Capex指引过于保守，预计本次财报将上调至1900亿至2000亿美元。德银亦大幅上调预测，预计2027年Capex达3250亿美元（此前为2500亿）、2028年达3650亿至3700亿美元。

日本正在上演一场"政策内战"

研外之意

AI数据中心订单爆发，GE Vernova Q2营收同比增长22%，EPS逊于预期｜财报见闻

GE Vernova二季度营收同比增长22%至111亿美元，订单规模创纪录达到242亿美元，AI数据中心扩张推动燃气轮机、电网设备需求强劲增长。公司上调全年营收和自由现金流指引，预计2026年营收达455亿至465亿美元。不过，二季度调整后EPS为2.47美元，低于市场预期的3.01美元；同时风电业务持续亏损，仍是公司短期盈利改善的主要拖累。