华尔街见闻
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AMD拿下Anthropic数百亿美元芯片大单，另将投资50亿美元获股权
Anthropic将于2027年上半年起采购AMD最新一代Instinct MI450芯片，总量高达2吉瓦。AMD方面的50亿美元投资将依据特定部署里程碑分批到位。
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美伊停火希望落空！布油重回95美元关口，地缘风险溢价全面回归
美伊冲突连续升级、谈判前景几近破裂，市场开始为长期能源供应风险重新定价。布伦特原油突破95美元，霍尔木兹海峡封锁风险推升油气价格、通胀预期和美债收益率同步走高，地缘政治风险溢价正成为全球能源市场新的定价核心。
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马斯克继续加码！SpaceX AI在德克萨斯州布局大数据中心，规模或超孟菲斯设施
马斯克旗下SpaceX AI拟在德州建设至少一座吉瓦级AI数据中心，规模对标甚至超过孟菲斯基地，进一步加码AI基础设施竞赛。公司一季度AI资本开支已增至77亿美元，同比翻三倍，在扩张算力的同时，也面临巨额资金消耗与能源供应压力。
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王毅会见美国国务卿鲁比奥
新华社
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重赏之下有勇夫！霍尔木兹海峡风险飙升，航运公司以高额奖金吸引船员冒险通行
霍尔木兹海峡风险持续升级，全球最大油轮船东之一Sinokor祭出相当于六个月薪资的高额奖金招募船员穿越险区，但仍难抵安全忧虑。商船遇袭频发、船员离职增加、航运公司绕行避险，全球能源运输成本与供应链压力进一步加剧。
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AI 90大热门赛道：公募持仓到什么水平了？
兴证策略团队
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文远知行拆分数据业务，押注“车外生意”
瞄准数据平台。
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苹果全面升级Mac产品线，押注AI需求推动新一轮换机潮
苹果计划从今年秋季开始至明年陆续推出旗下所有Mac产品的新版本：首款OLED触控MacBook Pro即将登场，M6芯片加持入门机型。MacBook Air明年初更新，OLED版本最快2028年推出。MacBook Neo将升级芯片，扩大内存。Mac mini与Mac Studio也将推出新款。
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曼德海峡34%运量蒸发：当沙特的"B计划"延布港也成为靶心
沙特通过延布港绕开霍尔木兹海峡的原油出口“B计划”正遭遇新威胁。胡塞武装周一警告禁止曾停靠沙特港口的船只穿越曼德海峡，周二即有至少4艘油轮在红海紧急改道。曼德海峡通行量下降34%，叠加霍尔木兹海峡通行量下降31%，全球能源供应链正面临“双咽喉”同时承压的局面，沙特关键的替代出口通道面临被切断风险。
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美国拟对仿制药征100%关税，印度首当其冲，但市场为何选择“忽略”？
美国宣布2028年8月起对进口仿制药加征100%关税，2029年进一步提高至200%，旨在推动制造回流。巴克莱认为两年缓冲期使短期市场冲击有限，政策存在调整可能。新兴亚洲中印度仿制药出口风险最高，但宏观经济影响仍可控。
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美消费走弱增大降息可能，俄财政承压风险点增多，中国政府债扩张国债发行提速---0722宏观脱水
美国年内紧缩预期或已过极值，油价运力约束部分缓解、核心通胀环比回落，实质性加息必要性下降。劳动力市场...
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禁止特朗普发币！美参议院最快下周就《清晰法案》投票
共和党参议员周三更新了《清晰法案》，总统及其他联邦政府官员将被禁止发行或赞助加密货币及其他数字资产。共和党在参议院至少需要争取7名民主党议员支持以跨越60票门槛，特朗普此前从加密相关业务中获利至少14亿美元，是谈判的核心分歧。
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特朗普威胁伊朗袭一船就炸一座桥或电厂，伊朗警告报复美利益设施、“谁都别想卖油”
伊朗军方称伊对控制海峡有“钢铁般的意志”，不经伊方安排通行将坚决行使控制权。伊朗议长称，若伊朗不能卖油，别国也别想卖；若伊朗的安全得不到保障，任何基础设施都不会安全。鲁比奥称，美国仍愿意谈判，但伊朗违反承诺就要承担“后果”。伊朗前外长：伊朗有夺取美在海湾地区军事基地能力，警告乌克兰勿提供无人机。
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多款高端手机涨价超1000元
央视财经
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云支出目标狂飙至7500亿美元！OpenAI豪掷超300亿美元建数据中心，推出Presence平台进军企业软件市场
OpenAI正同步推进AI基础设施与企业软件两大战略：在佐治亚州建设总投资超300亿美元、电力容量3.2吉瓦的数据中心，首批电力预计2028年上线；同时推出企业AI代理平台Presence，将AI模型与企业数据、业务流程深度整合，面向客服、销售等场景提供自动化解决方案。
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详解主动ETF--首批试点管理人布局观察
国泰海通证券最新研究显示，在监管约束框架内，红利增强、PB-ROE、均衡配置三类量化策略回测表现亮眼——其中均衡配置策略2013年至今年化超额收益高达17.6%，滚动3年持有胜率接近100%。首批布局中，价值风格占据半壁江山，但研究同时提示：历史回测不代表未来，产品仍需独立评估。
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日本央行官员：愿接受比每半年一次更快的加息节奏
日本央行官员释放信号表示，若通胀上行风险持续，愿意以快于市场预期的节奏推进加息。潜在通胀趋近2%目标、企业提价加快及日元走软促使政策重心转向锚定通胀。受此影响，日本2年期国债收益率创1995年来新高，市场预期10月前再次加息的概率升至约72%。
