华尔街见闻
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极致抱团！一份“前所未有”的基金季报及当下的配置建议
广发策略徐彪
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中金：公募还持有多少港股？
中金点睛
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正在老去的美国 已经进入全面梭哈AI状态
能让生产率出现非线性跃升的东西，目前只有一个候选。
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花旗：腾讯大跌是“对游戏收入放缓的恐惧和误读”所致
花旗认为，腾讯股价重挫源于市场资金轮动、游戏收入数据误读及AI投资拖累利润三重因素叠加，属过度反应。核心在于将iOS端流水的季节性回落被误认为整体收入下滑。实际上，受递延收入确认及PC端表现支撑，其二季度游戏收入预计将好于预期，基本面依然稳健。
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摩根大通的“技术分析”：油价触及关键阻力，金价中期偏空，铜价跌破支撑将强化看空
摩根大通技术策略师对原油、黄金、铜等发出谨慎信号。布伦特原油已触及83-85.71美元三重阻力上限，被视为夏季区间顶部；黄金在美元强势和美债收益率偏高的双重压制下，中期维持强烈负面偏向，下行目标指向3605美元；铜价虽暂时突破战术阻力，但周期顶部风险犹存，跌破12537-12988美元将强化看空逻辑。
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沃什时代的美联储太难猜！临近FOMC，市场仍无法确定下周的政策走向
美联储新主席沃什彻底抛弃前瞻指引，令市场陷入罕见迷雾：距7月29日议息会议仅剩数日，加息概率仍悬于三七开。76位经济学家一致预判按兵不动，交易员却押注分歧激烈。通胀顽疾未除、油价因地缘冲突骤然攀升——在沃什主导的"不透明时代"，不确定性或将成为新常态。
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可再生能源发展“十五五”规划出炉！2030年风光装机超28亿千瓦、发电量占比达30%
规划设定2030年风光装机超28亿千瓦、发电量占比达30%的量化目标。规划要求加快提升可再生能源电力可靠替代能力，要求新建集中式风光电站置信出力原则上不低于10%，抽水蓄能装机目标设定为1.6亿千瓦。与此同时，规划明确推动新能源全面入市、完善绿证价格体系。
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金油从反向到同涨，资金变了
兴业证券刘郁
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清算量超越港元与美元！香港离岸人民币市场跃升为全球融资枢纽
香港离岸人民币市场正迎来历史性跃升：6月人民币清算量攀至53.2万亿元，首次在港超越港元与美元；离岸存款触及1.13万亿元历史高位，债券发行年内激增33%。中美逾200基点的利率差持续驱动借贷需求，香港正从人民币"积累中心"蜕变为全球融资枢纽，人民币国际化加速进入新阶段。
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百菲乳业改道港股，“全国第一”如何被重新包装
在A股市场辗转三年后，主营水牛奶产品的广西百菲乳业股份有限公司（下称“百菲乳业”）把上市目的地换到了...
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Agent时代CPU路线之争：英伟达押注“单核更快”，AMD押注“并发更多”
英伟达披露Vera CPU架构，以“单线程最大性能”为核心挑战AMD的高并发路线，两家公司围绕智能体AI时代CPU核心指标的争论正式浮出水面。AMD测算其EPYC Turin在100千瓦机架场景下吞吐量是Vera的2.4倍。在服务器CPU市场规模持续膨胀的背景下，谁先定义行业KPI，谁就掌握话语权。
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AI芯片撑起韩国经济：二季度GDP增长3.7%超预期，但内需依然疲弱
AI投资热潮持续拉动存储芯片需求，韩国二季度GDP同比增长3.7%、环比增长0.6%，双双超出市场预期。但增长动能有所收敛，同比略低于一季度的3.8%，环比增速也低于一季度的1.8%。其中，消费环比仅增0.4%、建筑投资转负，出口繁荣与内需疲弱的裂口正在加深。
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MLCC也进入"长协时代"：三星电机与某科技巨头签下2亿美元长协，锁定2027年供应
这是其继6月后连续第二个月斩获同类大单，今年已披露的AI服务器元器件协议总额超15亿美元。三星电机表示，将加速开发下一代尖端产品，构建稳定供应链。业内指出，MLCC正在AI基础设施需求驱动下加速从短期订单转向长协模式，三星电机凭借逾40%的市占率持续领跑这一高壁垒市场。
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A股三大股指集体下跌，有色、电网逆势拉升，科创50跌超4%，半导体产业链齐跌，恒指涨超1%，科网股全线反弹
盘面上，个股涨多跌少，沪深京三市超3100股飘红，上午半天成交1.47万亿。沪深两市半日成交额1.46万亿，较上个交易日缩量超3200亿。半导体产业链领跌，半导体硅片和设备、GPU、先进封装方向跌幅居前；锂矿股爆发，盛新锂能、永杉锂业等多股涨停，油气、有色金属、电力股表现亮眼。
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中美AI模式竞赛：全球AI生态的两条演化路径，2027年是决胜拐点？
2026年，全球AI产业最深刻的格局变化，不是某个模型的领先或落后，而是中美两国正在形成两套逻辑迥异、相互独立的AI发展范式。
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AI每赚1块钱，谷歌花出去2块
研外之意