华尔街见闻
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韩国绑定美国AI产业链！三星、SK海力士与英伟达、博通等签9500亿美元芯片大单
韩国与美国科技巨头开启新一轮AI战略合作。三星电子、SK海力士与美国科技巨头达成9500亿美元芯片合作，覆盖HBM、先进存储和晶圆代工；英伟达与SK集团启动超5000亿美元AI基础设施计划，加码数据中心和下一代存储开发。
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“TACO指数”预测：最晚7月30日，最可能是周日
Signum地缘政治咨询机构构建"TACO指数"，以布伦特原油、美债收益率、霍尔木兹海峡通行量及标普500为变量，量化特朗普在伊朗危机中的决策阈值。回测显示，当综合市场压力达约2.9个标准差时，特朗普历史上均会采取降级行动。基于当前市场线性外推，"TACO时刻"最可能出现在7月26日。
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王毅会见伊朗外长阿拉格齐
新华社
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香港微调杠杆及反向产品监管框架，引入投资者保障新措施
香港证监会修订杠杆及反向产品监管框架，核心变化为引入灵活杠杆机制，允许产品提供者在现行上限（杠杆2倍、反向-2倍）内每日调整杠杆倍数，以应对市场剧烈波动时的容量压力。新规同步强化信息披露要求，提供者须每日公布次日目标杠杆倍数，产品名称亦须反映灵活杠杆特点。
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营收指引上修、EPS原地踏步：美国运通利润超预期后暴跌6%，市场在为“增长代价”重新定价
美国运通二季度净利润31.1亿美元，每股收益4.53美元超预期，营收196.4亿美元同比增10%，全年营收增长指引上调至10%。然而，受费用端扩张压力及每股收益指引维持不变影响，股价盘中一度重挫逾6%。
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英特尔与蓝思科技合作，探索基于玻璃基板的封装解决方案
双方聚焦玻璃基板封装解决方案，融合英特尔半导体架构优势与蓝思精密玻璃加工能力，合力攻克数据中心对高性能、高互连密度的迫切需求。双方认为未来潜在合作方向还包括AI PC组件、数据中心服务器散热解决方案以及边缘计算硬件设备。
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大摩：若SpaceX跌至100美元，意味对其AI业务估值为零
摩根士丹利分析师Jonas指出，许多投资者预计SpaceX股价可能在首批限售股解禁后跌至100美元。他认为若股价跌至100美元，意味着市场对SpaceX的AI业务估值归零。Jonas给出300美元目标价，其中逾半来自AI业务，表示市场严重低估了Grok和Cursor的价值。
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马斯克“至暗一周”：特斯拉暴跌18%创2022年以来最大周跌幅，SpaceX星舰试飞前再跌7%
当前油价推升加息预期叠加AI回报担忧升温压制科技股，特斯拉Q2财报不及预期、现金流转负，SpaceX限售股即将解禁、星舰试飞两度取消。马斯克个人财富一周蒸发约1300亿美元，其在X平台发帖调侃称：“（前）万亿美元富翁。”
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特朗普新一轮全球关税遭小企业起诉，美贸易战再陷法律争议
最高法院此前已裁定IEEPA全球关税违法，特朗普政府转而祭出《1974年贸易法》第301条，以"强迫劳动"为由对60余个经济体征收10%-12.5%关税。多家小企业随即起诉，指控政府借新条款复制被推翻的旧关税体系，且未依法开展针对性调查。
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SpaceX星舰在美国IPO后首次试飞中成功升空
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降息无望？油价飙升或将推动全球通胀Q4升至4.5%
测算显示，伊朗战争引发的供应中断已推动油价累计上涨49美元，成为今年油价上涨的主要推手，并将全球通胀推高至2026年四季度的4.5%。市场对美联储预期也从降息转向加息，地缘冲突正重塑全球通胀与货币政策路径。
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每多拖一个月油价涨8美元！摩根大通：三个月后布油或见114美元
据摩根大通测算，中东冲突若持续一个月，布伦特原油月均价料维持94美元/桶；若延至三个月，则可能升至114美元/桶。供应扰动每额外持续一个月，月均价或上涨7至8美元。当前全球供应弹性下降、缓冲空间收窄，尽管需求偏弱暂缓冲击，但若中断长期化，油价上行风险将显著加剧。
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油价破百后的下一个隐患！厄尔尼诺叠加地缘冲突，全球食品通胀警报拉响
霍尔木兹海峡封锁正撕裂全球化肥市场：磷肥因硫磺短缺飙涨25%，尿素却因供应充裕逆势跌20%。分析警告，若叠加厄尔尼诺减产风险，能源与食品可能形成双重供给冲击，推动全球通胀二次反弹，并重演1970年代滞胀风险。
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苏姿丰坚定“看多”AI算力
腾讯科技
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美国新屋销售超预期，三个月来首次回升，开发商降价缓解高利率压力
6月美国新建单户住宅销售年化总数为62.8万套，环比增长1.6%，高于预期的60.7万套。6月新屋销售中位价39.8万美元，同比下降2.7%。6月美国待售新屋库存48.5万套，同比下降3.2%，按照当前销售速度计算，这相当于9.3个月的新房库存供应量。
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世界杯与独立日提振服务业，美国7月综合PMI升至八个月新高，中东风险或令复苏承压
美国7月综合PMI初值升至53.6，创八个月新高，其中服务业PMI初值升至53.6，远高于预期，创2025年11月以来最高。但制造业PMI小幅下滑至53.8，供应链瓶颈重现，投入成本和销售价格加速上涨，通胀压力抬头。标普全球警告，节庆消费为短期提振，中东局势升级或进一步冲击供应链，增加经济下行风险。
