华尔街见闻
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AI情感陪伴大火，腾讯“复活”QQ宠物
停运八年后重生
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玻璃基板：英特尔加速入局后摩尔时代的“材料革命”，它是AI算力封装的终极答案？
Omdia数据显示，全球玻璃基板市场规模预计2030年将突破320亿美元。
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AI牛市最大的敌人，不是泡沫，而是债市？美银Hartnett最新警告
Hartnett认为，债券市场正成为AI牛市最大威胁。30年期美债收益率升至5.2%（2007年来最高），实际收益率达3%，金融条件收紧已超越企业盈利的支撑力。与此同时，超大规模云服务商CDS升至历史高位，债券持有人正质疑AI资本开支的回报逻辑。若债市断供并倒逼美联储加息，将触发风险资产新一轮去杠杆。
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中金：科网泡沫破裂前跌过几次？
中金刘刚、郝悦宁
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Anthropic考虑IPO后要求所有员工按固定计划卖股，打破行业惯例
据报道，Anthropic筹备IPO之际，正考虑打破仅限高管的行业惯例，要求全体员工按预设计划卖股。此举旨在规避内幕交易风险、维持内部信息透明文化，并平滑员工集中抛售对股价的冲击。律师认为，该方案虽限制了员工变现自由，但被视为科技初创公司合规的新趋势。
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报道：三星考虑采用中国DRAM，以降低Galaxy A系列成本
面对“芯片通胀”与MX部门预期的业绩亏损，三星电子正评估在中低端Galaxy A系列中采用中国低价移动DRAM，以降低成本。此举意在利用竞争对手因成本上涨而收缩的缺口，提振盈利并重夺中国市场份额。
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长鑫科技登顶A股市值榜背后：银行系与险资持仓版图浮现
7月27日，国产存储龙头企业长鑫科技登陆资本市场。上市首日，长鑫科技全天涨幅高达465.82%，成交...
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同一位创始人！今日长鑫涨疯、兆易创新跌停，朱一明身价或迎最大重估
长鑫科技上市首日暴涨逾530%，总市值一举突破3.6万亿元登顶A股，同日，创始人朱一明旗下的兆易创新却盘中触及跌停，冰火两重天之间，朱一明身价从胡润榜上的120亿元或骤升至最高逾930亿元。
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7月27日会员早报：美伊战争正向“世界大战”演变 特朗普对欧盟发起301贸易调查
韩国存储双雄“锁定”1万亿AI存储供应至2030年
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张坤颠覆“张坤”
资事堂·佳译
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黄金为何再次与其他资产脱钩
财通证券张伟、陈健照
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美伊暂停互袭的背后：伊朗称就霍尔木兹海峡航运管理与阿曼会谈有进展，美军弹药吃紧
美伊冲突因美军弹药库存告急与外交斡旋步入短暂休战。一方面，伊朗近日就霍尔木兹海峡安全航运管理与阿曼举行副外长级会谈，会谈“富有成效并取得一些进展”；另一方面，五角大楼对美军在中东防空拦截弹储备急剧消耗的内部担忧，构成了限制美国扩大军事打击规模的现实掣肘。
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黄金，在等待什么？
申万宏观赵伟团队
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美国已经进入长期可持续战争状态
特朗普赢不了、也输不起。
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当AI重估
伍戈经济笔记
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如何估值长鑫？
长鑫科技今日挂牌，东北证券以市场份额锚定、盈利拆分PE、单位产能三种方法交叉验证，给出3.2万亿至5.7万亿人民币的估值区间。野村证券则以“供给长期偏紧+份额加速提升”为核心叙事，给予20倍PE、目标价116元，对应市值约7.76万亿，较IPO发行价8.66元隐含涨幅高达1239.5%。DRAM供需缺口持续，而长鑫兼具“量价齐升+国产替代”双重红利。
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英伟达拟为OpenAI数据中心提供2500亿美元担保，AI基建绑定进入新阶段
英伟达拟为OpenAI提供高达2500亿美元融资担保，专项支持软银在俄亥俄州开发的10吉瓦超级数据中心。此举打破此前“英伟达缩减支持OpenAI”的传闻。英伟达从股权投资OpenAI转向项目融资担保，不仅规避了估值博弈，更借此锁定OpenAI未来海量算力订单。
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中国6月规模以上工业企业利润同比15.1%，上半年电子行业利润大幅增长96.9%
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算力租赁中报观察：量价齐升红利周期启动，CR5有望2年内集中度达70%？
算力租赁行业已从"概念炒作期"正式进入"业绩兑现期"。市场会如何博弈？