华尔街见闻
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冲突继续暂停，特朗普威胁若无协议将摧毁镐山，阿曼推进海峡管理计划
美伊进入脆弱停火期，外交与军事博弈并行。特朗普称，美国目前在伊朗问题上处于非常强势的地位，如果没能与伊朗达成协议，美军将摧毁“镐山”。同时，阿曼向伊朗提出了一项联合管理霍尔木兹海峡航运的地区机制，通行海峡的船只可基于自愿原则捐款，当前谈判前景仍不明朗。
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美伊磋商迎“突破”？以媒：调解方认为双方接近重启6月停火协议
以媒报道传出后，布油跌幅扩大到4%以上。据以媒，特朗普与以总理会晤是重要观察窗口，白宫希望待特朗普听取以方意见后再决定是否重启协议。据美媒，美官员越来越相信，制裁比轰炸更能削弱伊朗。特朗普称，美国目前在伊朗问题上地位强势，谈不成协议就摧毁镐山核设施；希望避免攻击伊民用基础设施，但不能再容忍伊方破坏协议。以防长：美国阻止以色列打击伊朗能源设施。伊朗否认特朗普说法：近两周多来未寻求与美对话。更新中
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康宁电话会：“订单正在加速增长”，全光纵向扩展将提升10倍光纤用量，但落地节奏不确定
CEO在会上指出，光通信产品需求强劲，订单正在加速增长。如果纵向扩展网络从现在的全铜缆转变为全光网络，“每个GPU的总光纤含量达到160根光纤，是当前横向扩展网络光纤量的10倍”，不过实际情况是混合系统，预计2028年单GPU光纤需求增长1.3到1.5倍。CFO表示，光学纵向扩展的实际落地节奏仍是未来增长预测中最大的变量之一。
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美通香薰冲刺北交所B面：起底越南工厂的分红与消防旧账
北交所或迎首家香薰公司
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苹果智能家居“大洗牌”：今秋拟推Siri AI新终端，Apple TV与HomePod mini蓄势待发
苹果正以升级版Siri AI为核心，重启智能家居战略，挑战亚马逊和谷歌。新品包括首款配备约7英寸屏、支持人脸识别动态交互的家居中枢，以及秋季发布的新款Apple TV和HomePod mini。该战略受软件延期影响，但苹果已规划机器人设备和安防摄像头等更高端产品，力图系统性地重塑家居生态。
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开云集团大涨！二季度古驰同店销售下滑2%，超预期收窄
开云集团第二季度营收36.52亿欧元，按可比口径增长2%。古驰直营门店销售按可比口径降幅收窄至2%，低于分析师此前预期的逾3%跌幅，较第一季度改善7个百分点，为近几个季度以来最大幅度的环比加速，所有地区均较一季度出现改善，其中北美表现最为突出。
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OpenAI、Anthropic员工联署呼吁美国“控制AI发展速度”：担忧其超越人类监管能力
OpenAI与Anthropic员工正在推动一项公开请愿，呼吁美国支持国际社会共同开发技术与治理工具，以"审慎地管控前沿自动化AI研发的节奏"。请愿书明确警告，AI发展速度超出人类理解与控制能力的风险"真实存在"，并特别指向AI研究自动化领域的快速突破。
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xAI推出AI编程产品：Grok Build模式可通过自然语言生成网站、应用
Grok正式上线Build Mode（构建模式），以自然语言描述需求即可生成网站、应用程序等。该功能目前以早期测试版形式向SuperGrok Heavy订阅用户开放。SpaceX股价盘中上涨2.8%，费城半导体下跌4%，此前市场对SpaceX的AI业务发展预期悲观。
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AI的免费午餐吃完了？
研外之意
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奇瑞步入2000万关口，尹同跃决定不卷了？
品牌向上成为新的必答题。
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空缺15个月后，聂强回归红旗任CEO
曾任一汽丰田总经理。
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胡塞武装“封锁”红海，沙特原油被迫绕道埃及出口
也门政府警告称，胡塞武装可能控制曼德海峡；胡塞武装则持续打击沙特原油设施和油轮，重申对沙特船只的海上封锁。红海航线风险陡增，沙特被迫启用经埃及SUMED管道的备用通道，至少8艘VLCC改赴地中海锡迪凯里尔。沙特阿美正研究针对改道亚洲原油的新定价机制，以覆盖绕行成本。
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芯片股跌出“机会”了吗？机构泼冷水：AI交易仍拥挤，抄底时刻未到
全球芯片股遭遇抛售，GAM基金经理Markham警告抄底尚早，因美、韩AI科技股拥挤交易未充分释放，调整或持续。他建议保持敞口但降低仓位，等待更好时机。短期波动源于夏季低成交量放大震荡，未改AI长期逻辑。
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Meta为AI"烧钱"付出代价：125亿美元新债利率跳涨，华尔街开始"消化不良"
Meta得州数据中心项目本周完成125.5亿美元发债，实际收益率约7.5%，较去年同类交易高出约50个基点。为缓释表内压力，Meta积极运用表外融资结构，但项目最终偿付仍高度依赖AI算力需求及长期租赁履约稳定性。融资环境趋紧之际，科技巨头在算力竞赛中面临日益高昂的资本代价。
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帐算的过来！大摩：推理时代，生成式AI资本回报率或达25-50%
摩根士丹利最新测算显示，AI推理时代生成式AI投资的增量资本回报率（ROIC）可达25%至50%，显著高于市场预期，回应了市场对AI巨额资本支出“难回本”的质疑。报告认为，随着推理需求爆发，亚马逊、谷歌、微软及Meta等规模化玩家将持续受益。
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波音Q2营收现金流回暖，但巨亏再现，“空军一号”项目拖累盈利｜财报见闻
波音二季度营收246亿美元，同比增8%；自由现金流6.31亿美元，远超预期的净流出3.31亿美元。但净亏损4.28亿美元，每股亏0.67美元，远差于预期的亏0.28美元。交付171架飞机推动现金流改善，空军一号再增2.8亿亏损拖累盈利。积压订单7150亿美元创新高，全年现金流指引维持10至30亿美元。
