华尔街见闻
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声势浩大！从硅谷到华盛顿，黄仁勋开启"开源模型保卫战"
黄仁勋亲赴华盛顿，联合微软、Palantir等科技巨头两度联署公开信，力保“开放权重”模型。他强调开源关乎美国AI安全与竞争力。分析称，此举既有政策考量，也暗合英伟达商业逻辑——开源模型普及将带动更大规模算力需求，直接利好英伟达芯片销售。
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巨鲸转身：NPS年内首度净买入KOSPI，韩股国家队开始托底？
7月以来，韩国国民年金转为净买入韩股，终结半年减持，缓解再平衡抛压，去杠杆进程与外资回流仍将决定后续修复空间。
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对伊朗军事行动以来，特朗普与内塔尼亚胡首次会晤
特朗普与内塔尼亚胡7月28日在白宫举行90分钟闭门会谈，紧张关系大幅缓解。内塔尼亚胡表态称，双方进行了一次“极佳的会晤”，白宫新闻秘书Leavitt亦公开确认会谈“积极且富有成效”。与此同时，在对伊大规模军事行动受阻的背景下，内塔尼亚胡将外交重心转向推动沙特加入"亚伯拉罕协议"。
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拒绝阿曼“霍尔木兹海峡”提案、要求更多控制权，伊朗再向美军基地发射导弹
伊朗局势急剧升温：革命卫队突袭驻约旦美军基地，所有弹道导弹虽被拦截，却令特朗普暂停打击后的外交窗口骤然承压。与此同时，伊朗拒绝阿曼提出的霍尔木兹海峡平等分治方案，坚持索要单向航道主导控制权，令多国调停努力濒临破局。全球五分之一石油命脉，正悬于战与和的刀锋之上。
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海力士财报不及预期“虚惊”，韩股逆转一度超3%，中东局势升温，油价跳涨结束三连跌
韩国SK海力士净利润暴增557%，虽不及预期并未大幅偏离预期，带动首尔综指一度涨逾3%。然而科技股阴云未散，费城半导体指数月内跌幅料创2002年来最差，纳指连跌五日。中东局势骤然升温，伊朗向驻中东美军发射弹道导弹，布伦特原油单日跳涨逾3%，终结三日连跌，霍尔木兹海峡断供风险重回市场视野。
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华创张瑜：美科技股见顶了么？
一瑜中的
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希捷电话会：全年每季毛利率都会涨，近线产能锁至2028、客户还在抢2029，存储需求“不是单季爆发”
电话会上，管理层承诺2027财年每季度营收和毛利率均逐步提升，近线产能已锁定至2028年、部分客户在抢排2029年；9月季度毛利率指引约57%、运营利润率约50%，增量毛利率远超60%。HAMR Mosaic 4加速放量，Mosaic 5将于2027年底启动认证。CEO直言：客户正在用高于合同价的价格抢购额外产能。
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山西“十七条意见”限产：出清表外亿吨级产量，供给硬约束煤价或上行
2026年7月21日，山西省发布《统筹煤炭行业发展和安全新规十七条（征求意见稿）》。这不仅是"5·22"沁源煤矿82人遇难特大事故后的政策回应，更是中国煤炭行业供给秩序的一次结构性重塑。
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SK海力士电话会：未见AI投资放缓迹象，HBM4E 2027年量产，长协不会导致供应过剩
SK海力士二季度业绩电话会上，管理层明确表示“目前没有看到人工智能投资放缓的迹象”，并预计2027年后AI基础设施投资仍将保持稳健。公司下半年位元出货量增速将超上半年，HBM4E已确认2027年起量产。5年期长期协议不会导致供应过剩。受此提振，韩股盘前SK海力士转涨逾2%，此前盘后跌幅悉数收复。
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“AI能源妖股”Bloom单季营收首破十亿美元，大幅上调全年指引，CEO电话会放话：芯片没电是库存
财报显示，Q2营收10.65亿美元（同比+166%），首次突破单季10亿美元，非GAAP EPS 0.78美元同比暴增680%，双双大幅超出市场预期。公司将全年营收指引上调至39亿至42亿美元，中值较2025年实现翻番，全年EPS指引升至2.55至2.85美元。CEO Sridhar宣告，所有主要美国超大规模云厂商及逾十二家AI相关客户已完成验证，Bloom已成为AI工厂供电标准。
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AI存储需求炸裂，希捷上季营收超预期增近50%、毛利率大幅跃升突破50%，指引更强劲｜财报见闻
第四财季希捷营收较分析师预期高4.6%，EPS同比增120%、较市场预期高12%，运营利润率44.6%，较预期高270基点，毛利率同比升1480基点至52.7%；第一财季营收指引中值同比增56%、较预期高逾8%，EPS指引同比增180%、较预期高近25%。收跌8.5%的希捷股价盘后一度涨超10%，带动存储芯片股盘后齐反弹。
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华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年7月29日
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SK海力士Q2利润暴增六倍仍“未达标”，与10家客户敲定长协，HBM4下半年将加速放量｜财报见闻
SK海力士二季度运营利润同比暴增557%至60.5万亿韩元，营收增257%至79.3万亿韩元，双双创历史纪录，但均低于市场预期。分析认为未达预期的核心原因在于，HBM高敞口限制了通用内存价格上涨红利，二季度内存价格涨幅较一季度明显放缓，且长期协议锁价削弱了弹性。
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AI资产调整受地缘宏观产业影响，A股科技与金融地产增速领先，国内经济转型驱动财税征管强化---0728宏观脱水
本轮AI资产调整由地缘、宏观与产业三条线索共同驱动。谷歌自由现金流转负标志AI交易从奖励投入进入验证...
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上汽通用再换帅，徐平接替卢晓出任总经理
上次换帅是两年前。
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冲突继续暂停，特朗普威胁若无协议将摧毁镐山，阿曼推进海峡管理计划
美伊进入脆弱停火期，外交与军事博弈并行。特朗普称，美国目前在伊朗问题上处于非常强势的地位，如果没能与伊朗达成协议，美军将摧毁“镐山”。同时，阿曼向伊朗提出了一项联合管理霍尔木兹海峡航运的地区机制，通行海峡的船只可基于自愿原则捐款，当前谈判前景仍不明朗。
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美伊磋商迎“突破”？以媒：调解方认为双方接近重启6月停火协议
以媒报道传出后，布油跌幅扩大到4%以上。据以媒，特朗普与以总理会晤是重要观察窗口，白宫希望待特朗普听取以方意见后再决定是否重启协议。据美媒，美官员越来越相信，制裁比轰炸更能削弱伊朗。特朗普称，美国目前在伊朗问题上地位强势，谈不成协议就摧毁镐山核设施；希望避免攻击伊民用基础设施，但不能再容忍伊方破坏协议。以防长：美国阻止以色列打击伊朗能源设施。伊朗否认特朗普说法：近两周多来未寻求与美对话。更新中
