华尔街见闻
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对话OiiOii国内业务负责人周爽：短漫剧只是AI视频工业化的第一站
在效率竞争中保留创作初心
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沃什“只有嘴硬”？美债不买账
美联储连续第七个月按兵不动，美债随即用脚投票：既然沃什不加息，债市就自己动手收紧。2年期美债收益率下行，代表市场认为近期加息无望；30年期收益率单日飙升14个基点至5.23%，创十九年新高，代表市场正在索要更高的通胀风险溢价。
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华尔街点评美联储决议：沃什欢迎市场代替“加息”？
高盛、巴克莱和野村分析认为，美联储正在默许由债券市场替代官方加息。面对长期美债收益率持续攀升，沃什明确表示，虽然美联储在过去42天里没做什么，但市场已经做了很多。沃什称赞市场参与者正在“学着踢球，而不是看裁判”，认为这是一种“向好的转变”。
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高盛韩国存储专家电话会：DRAM今年继续涨价，明年HBM价格暴涨，长协覆盖比例进一步扩大
高盛举办韩国存储专家电话会议，专家预计传统DRAM价格今年三、四季度有望连续实现两位数环比增长，供应短缺是核心支撑；认为明年HBM价格存在翻倍可能，高盛则预测三星HBM售价明年同比涨幅达87%。同时，超半数服务器DRAM已被强约束长协锁定，中国存储厂商扩产短中期内难以构成实质威胁。
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布油盘中涨超8%！特朗普一再警告“狠狠打击”伊朗，美军已准备“两周大幅升级空袭方案”
伊朗28日突袭驻中东美军后，布伦特原油盘中涨幅超8%。特朗普放话“要狠狠打击他们”，据报道美军中央司令部司令已拟定一套10至14天密集空袭升级方案。特朗普正在“大打”与“有限打击”之间权衡，参谋长联席会议主席则对防空拦截弹药库存不足表示担忧。
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中金：如何才能“预防式加息”？
中金刘刚，杨萱庭等
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从千问Work到WorkBuddy：Harness执行中间层成巨头争夺"必选项"
中信证券廖原、徐航等
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美国原油和汽油库存降至“及其危险的低水平”，炼油厂产能利用率已达97%
美国原油库存正以惊人速度告急，上周商业库存单周骤降720万桶，战略石油储备跌至40年最低的3.077亿桶，炼油厂更以97%高负荷全力压榨产能。美伊冲突封锁霍尔木兹，分析师直言库存已处"极其危险水平"。当全球最后的能源缓冲垫加速抽空，油价的临界点或近在眼前。
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高通电话会：全线双位数涨价对冲内存成本，预计苹果订单下季度环比腰斩，年底量产数据中心芯片
面临内存等供应链成本飙升及产能100%满载的压力，高通将采取两位数幅度的全线提价以修复毛利率；高盛承认苹果订单流失加速，预计12月季度环比腰斩，但强调，同比激增61%的汽车业务（上调年化目标至70亿美元）及12月即将创收的数据中心AI芯片业务，将在2027财年彻底填补苹果退出的收入缺口。
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韩股“去杠杆”完成了吗？摩根大通“机构已近尾声”，汇丰“散户仍处高位”
摩根大通认为，韩国杠杆ETF去杠杆已基本完成，对冲基金去杠杆进度约达90%，KOSPI估值降至5倍市盈率的“危机水平”、整体配置吸引力已现。汇丰则指出散户融资余额仅较峰值下降约15%，仍高达约220亿美元，且ETF规模缩水主要源于亏损而非主动撤退，去杠杆远未结束。
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鸽派的Warsh，鹰派的市场
培风客
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微软财报点评：大涨8%市场奖励正现金流，Azure证明AI“供不应求”
总营收900亿美元全面超预期；Azure CC增速43%；资本开支414亿再创新高；折旧年限调整释放隐形成长性。
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三星Q2创史上最强盈利季：净利润暴涨1299.9%超预期，AI芯片狂揽99%利润
三星电子2026年Q2创史上最强单季：营收171.5万亿韩元同比暴增130%，营业利润89.49万亿韩元同比飙升1814%，利润率高达52.2%。核心引擎是半导体——DS部门独揽全公司99%利润，HBM4已完成规模量产并率先发货HBM4E样品，AI超级周期红利尽收囊中。净现金头寸167.6万亿韩元较去年近乎翻倍，ROE从5%跃升至56%。
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创业板跌超1%，大消费逆势拉升，光模块再度调整、“易中天”齐跌，恒科指跌超1%，中际旭创港股IPO首日破发
白酒概念震荡走强，舍得酒业涨停，贵州茅台、古井贡酒、酒鬼酒、金徽酒、口子窖跟涨。白酒概念震荡走强，舍得酒业涨停，贵州茅台、古井贡酒、酒鬼酒、金徽酒、口子窖跟涨。早盘贵金属板块震荡反弹，招金黄金涨停，赤峰黄金、西部黄金、山金国际、四川黄金、中金黄金跟涨。