华尔街见闻
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SEMICON TW2026：AI基建产业链的瓶颈与焦虑，在哪里？
当资本开支不再是约束，AI 基建的四道硬墙成为真正的咽喉。
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美债能反弹，但还不能抄底
东吴证券陈李/葛晓媛
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Astra写的代码，人类已经看不懂了
机器之心
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所有目光聚焦沃什，下周“央行超级周”迎来G7加息潮？
在通胀升温、地缘冲突及油价破百交织下，G7央行迎来关键议息周。受核心通胀超预期推动，美联储预计将迎来三年来的首次加息；日本央行料将加息至1.25%，创30年新高；英欧及加拿大央行鹰派立场亦同步强化，全球货币政策正迎来集体紧缩的重大转折。
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也门局势骤然升温！胡塞武装与沙特互相袭击，伊朗：我们与沙特“并不处于战争状态”
胡塞武装接连夺控曼德海峡咽喉要地，沙特与胡塞互袭致也门局势骤然升级，美国拒直接出兵转向接触斡旋，伊朗称无意对沙开战，但此前曾表示难以约束胡塞武装，红海战略地缘风险陡增。当前，全球能源贸易面临着事实上的双海峡——曼德海峡、霍尔木兹海峡锁喉的困难局面。
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三巨头支持“放缓”、OpenAI推迟IPO！社区热议：“AI交易”周一遭暴击？
Anthropic、OpenAI与马斯克罕见达成“放缓AI开发”共识。HyperliquidX平台上，OpenAI和Anthropic相关资产跌幅分别达到7%和2.8%，更有人高呼“AI股票周一早盘将下跌10%以上。”但也有分析认为，此举或是巨头为缓解基础设施烧钱压力、削减资本支出所做的“预期管理”。
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“超级周”来袭：美联储会加息吗？霍尔木兹能达成协议吗？
美联储将公布利率决议，加息还是按兵不动“势均力敌”；日本央行料加息25个基点，英国央行预计维持不变。地缘方面，伊朗将与海湾国家谈霍尔木兹协议。数据方面，中国8月社零、工业增加值等出炉。科技方面，华为全联接大会、字节豆包手机发布、Anthropic开发者大会或举行。此外，中美外交大事件预计在9月24日。
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美联储会“连续加息”？1980年代末“紧缩周期”会重演吗？
花旗报告指出，当前宏观环境与1988-1989年紧缩周期高度相似，当时经济维持韧性、通胀压力逐步积累，随后经济活动放缓，政策才转向宽松。在当年的紧缩周期中，美联储连续加息了16次。
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死敌罕见联手！马斯克、Aaltman支持Dario Amodei“全球放缓AI”呼吁
Anthropic Amodei发出“全球放缓AI”的呼吁，宿敌马斯克与Altman竟双双公开站台背书。三大巨头一致同意向第三方开放“员工级”评估权限、推行协调降速；Altman更直接宣布OpenAI今年不会IPO。一个研究员的愤然辞职，一群失控AI的集体越狱，点燃了行业积压已久的恐慌。
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Altman“放话”：OpenAI今年不会IPO，如果AI威胁人类生存，宁愿毁掉IPO
OpenAI CEO Sam Altman表示公司排除2026年上市计划。面对未来10%的技术灭绝风险，需避免盲目追求资本收益，并正与Anthropic等竞争对手协调放慢开发节奏。尽管行业监管呼声升温且市场持续动荡，Anthropic仍拟于秋季推进巨额IPO。
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华境拿出“保交付”Plan B
五菱的供应链新考题。
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高盛最新判断：利率上升≠美股下跌，盈利增长才是牛市关键
高盛认为，高利率是股市的逆风，但不是终结牛市的力量。30年期美债收益率飙至5.3%，但历史数据显示加息后12个月美股平均回报高达+9%。企业资产负债表处于20年最强水平，AI投资、并购潮持续提振盈利预期。预计2026年标普500每股盈利将达340美元，同比增长24%。
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石油市场已达“转折点”？
布伦特原油当周涨幅超9%，中国国内原油期货出现罕见溢价，能源机构警告油价正迈向"上行螺旋"。核心驱动力包括：全球原油库存两周去化1.2亿桶，中国9月原油进口量预计回升。霍尔木兹海峡航运受阻叠加俄罗斯炼厂遭袭，成品油市场压力远超原油本身，美国柴油零售价首破每加仑6美元。
