华尔街见闻
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特朗普威胁“狠狠打击”伊朗后，美军发动新一轮空袭
卜淑情、李佳
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AI战略或将转向，报道：中国AI崛起下，微软考虑支持“开放权重”AI模型
微软AI掌门人Suleiman表示，微软正在考虑将部分自主研发的人工智能模型以“开放权重”的形式发布；希望降低自身对OpenAI的依赖。同时其表示，AI大模型将在所有行业、所有垂直领域被大量消费，推理需求将会爆发式增长。
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美联储7月按兵不动通胀预期升温，美消费信贷风险上行，国内定调加大逆周期调节力度---0730宏观脱水
7月FOMC以9:3维持利率不变，加息预期回撤但通胀预期升温，长端收益率上行。沃什记者会延续鹰派表态...
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谷歌发布新一代机器人AI模型，实现人形机器人全身控制
谷歌DeepMind发布新一代机器人AI模型Gemini Robotics 2，实现对整个人形机器人实施从头到脚的全身控制。其还同步发布了另外两款机器人AI模型——Gemini Robotics ER 2与On-Device 2，两者可协同工作或独立运行，支持规划多步骤任务及协调多台机器人作业。
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字节跳动重组AI业务线：飞书与豆包产品线融合
To B战略升级。
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抢夺企业Agent入口！腾讯、阿里、字节新一轮大战一触即发
AI原生Lab
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世界黄金协会：央行购金同比增长62%至289吨，创四年高位，金饰持续承压
2026年二季度全球黄金总需求同比持平于1269吨，全球央行净购金289吨，其中中国央行连续20个月增储创最长纪录；中国上半年金条与金币需求达314吨，创历史新高。受金价波动与高利率预期拖累，黄金ETF二季度净流出45吨；全球金饰需求降至278吨，创疫情以来单季新低。
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三星电话会：存储供不应求“明年比今年更紧张”，60-70%产能分给长期协议，HBM4收入将占六成
存储供应短缺料将持续至2028年。为此，三星正与全球十大科技巨头签订含大额预付款的5年期滚动长单（LTAs），计划锁定公司60%-70%的总产能，以确立业绩的高能见度。此外，下半年HBM4收入占比将超60%，2纳米代工订单预期翻番。电话会后，股价一度转跌。
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中金：美联储按兵不动加剧市场风险
中金刘政宁 肖捷文等
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百威亚太二季度中国销量下滑近一成，韩国、印度增长难抵利润承压
中国啤酒市场的恢复仍未达到百威亚太预期。 7月30日，百威亚太发布截至2026年6月底的中期业绩。公...
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三星说供给紧到2028年，但市场有点不信
研外之意
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美联储，从来不是裁判！
美联储7月会议按兵不动，主席沃什却抛出一个争议性叙事：市场已学会"打球而非盯裁判"，债券市场的自发收紧正在替代官方加息。然而三张罕见反对票、30年期国债收益率破5.20%，以及高盛、野村等机构的集体警告，正在拆穿这套逻辑——美联储从来是球员，不是裁判，"让市场做央行的工作"，或将埋下通胀失锚的隐患。
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资金回流与高分红驱动银行板块：工行、建行创新高，招行重回万亿市值
7月30日，A股市场整体陷入调整，银行板块逆市走强。 截至当日收盘，工行、建行股价分别报收于8.15...
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高盛：市场仍处"后去杠杆废墟"，但风险尚未出清，建议主动买入保护
高盛交易团队警告，市场去杠杆虽近尾声，但机构杠杆仍处高位，实质降险未完成。8月美股面临资金流出、CTA不对称抛售等多重逆风，短期呈区间震荡，企业回购成最可靠支撑。随着相关性骤升等极端风险升温，当前是主动买入保护性头寸（如看跌期权）的绝佳窗口。
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SemiAnalysis：AWS、Meta推行“模块化”数据中心，建设周期压缩36%、降本8%
算力基建打响效率战！面对用工荒，数据中心正全面拥抱“模块化”。工厂预制不仅将建设工期压缩36%、资本开支降低8%，更让算力抢跑变现——提前单月交付每兆瓦即可创收50万美元。