华尔街见闻
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中金：美联储按兵不动加剧市场风险
中金刘政宁 肖捷文等
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百威亚太二季度中国销量下滑近一成，韩国、印度增长难抵利润承压
中国啤酒市场的恢复仍未达到百威亚太预期。 7月30日，百威亚太发布截至2026年6月底的中期业绩。公...
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三星说供给紧到2028年，但市场有点不信
研外之意
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美联储，从来不是裁判！
美联储7月会议按兵不动，主席沃什却抛出一个争议性叙事：市场已学会"打球而非盯裁判"，债券市场的自发收紧正在替代官方加息。然而三张罕见反对票、30年期国债收益率破5.20%，以及高盛、野村等机构的集体警告，正在拆穿这套逻辑——美联储从来是球员，不是裁判，"让市场做央行的工作"，或将埋下通胀失锚的隐患。
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资金回流与高分红驱动银行板块：工行、建行创新高，招行重回万亿市值
7月30日，A股市场整体陷入调整，银行板块逆市走强。 截至当日收盘，工行、建行股价分别报收于8.15...
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高盛：市场仍处"后去杠杆废墟"，但风险尚未出清，建议主动买入保护
高盛交易团队警告，市场去杠杆虽近尾声，但机构杠杆仍处高位，实质降险未完成。8月美股面临资金流出、CTA不对称抛售等多重逆风，短期呈区间震荡，企业回购成最可靠支撑。随着相关性骤升等极端风险升温，当前是主动买入保护性头寸（如看跌期权）的绝佳窗口。
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SemiAnalysis：AWS、Meta推行“模块化”数据中心，建设周期压缩36%、降本8%
算力基建打响效率战！面对用工荒，数据中心正全面拥抱“模块化”。工厂预制不仅将建设工期压缩36%、资本开支降低8%，更让算力抢跑变现——提前单月交付每兆瓦即可创收50万美元。
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对话OiiOii国内业务负责人周爽：短漫剧只是AI视频工业化的第一站
在效率竞争中保留创作初心
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沃什“只有嘴硬”？美债不买账
美联储连续第七个月按兵不动，美债随即用脚投票：既然沃什不加息，债市就自己动手收紧。2年期美债收益率下行，代表市场认为近期加息无望；30年期收益率单日飙升14个基点至5.23%，创十九年新高，代表市场正在索要更高的通胀风险溢价。
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华尔街点评美联储决议：沃什欢迎市场代替“加息”？
高盛、巴克莱和野村分析认为，美联储正在默许由债券市场替代官方加息。面对长期美债收益率持续攀升，沃什明确表示，虽然美联储在过去42天里没做什么，但市场已经做了很多。沃什称赞市场参与者正在“学着踢球，而不是看裁判”，认为这是一种“向好的转变”。
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高盛韩国存储专家电话会：DRAM今年继续涨价，明年HBM价格暴涨，长协覆盖比例进一步扩大
高盛举办韩国存储专家电话会议，专家预计传统DRAM价格今年三、四季度有望连续实现两位数环比增长，供应短缺是核心支撑；认为明年HBM价格存在翻倍可能，高盛则预测三星HBM售价明年同比涨幅达87%。同时，超半数服务器DRAM已被强约束长协锁定，中国存储厂商扩产短中期内难以构成实质威胁。
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布油盘中涨超8%！特朗普一再警告“狠狠打击”伊朗，美军已准备“两周大幅升级空袭方案”
伊朗28日突袭驻中东美军后，布伦特原油盘中涨幅超8%。特朗普放话“要狠狠打击他们”，据报道美军中央司令部司令已拟定一套10至14天密集空袭升级方案。特朗普正在“大打”与“有限打击”之间权衡，参谋长联席会议主席则对防空拦截弹药库存不足表示担忧。
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中金：如何才能“预防式加息”？
中金刘刚，杨萱庭等
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从千问Work到WorkBuddy：Harness执行中间层成巨头争夺"必选项"
中信证券廖原、徐航等