华尔街见闻
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甲骨文涨超8%，宣布扩大与谷歌Gemini AI合作
甲骨文宣布扩大与谷歌云合作，将谷歌Gemini AI工具引入企业客户生态，覆盖Fusion Applications及NetSuite等核心产品线。此次合作标志着双方关系从云基础设施向AI领域深度延伸，消息公布后甲骨文股价盘中大涨逾8%。
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AI“神童”折戟华尔街：OpenAI前研究员旗下基金据称爆仓、Citadel接盘160亿美元股票资产
因激进AI投资成名的Aschenbrenner旗下对冲基金Situational Awareness今年上半年回报率439%，管理资产一度达200亿美元。据报道，因AI投资巨亏，该基金本周三紧急与多家大型机构展开谈判，希望出售部分资产或募集新资金，Millennium等大型多策略基金曾参与竞购，其与Citadel在24小时内达成交易。
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微软Meta财报“修复”AI信仰，芯片指数盘中创4月来最大涨幅，数据中心产业链爆发
标普1500半导体及半导体设备指数盘中曾涨7.6%。微软和Meta再次确认不会放缓投资节奏，成为推动整个AI产业链估值修复的重要催化剂。三星和半导体设备龙头Lam Research财报进一步强化AI逻辑，后者股价盘中涨超20%。燃料电池企业Bloom Energy盘中涨近30%。数据中心业务保持增长的Arm盘中涨近7%。而利润指引偏保守的高通盘中跌超3%。
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白宫官员接连发声：哈塞特称PCE数据让沃什“更轻松”，纳瓦罗呼吁美联储考虑降息
周四，美国6月PCE物价指数六年来首次环比下降。白宫国家经济委员会主任哈塞特表示，通胀数据让沃什的工作“稍微轻松了一些”。同日白宫贸易顾问Navarro表示，如果当前市场趋势延续，美联储应考虑下调利率。
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OpenAI推出GPT-5.6“促销”：Luna降价80%，Sol首推2.5倍速“反向加价”模式
Terra模型降价幅度20%；Sol模型新增Fast模式，速度最高提升2.5倍，定价为标准模式的两倍，智力水平保持不变。
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对标英特尔EMIB，台积电被曝开发同类封装技术，股价盘中大涨8%
台积电正开发内部代号"类EMIB"的先进芯片封装技术，功能与英特尔EMIB相近。英特尔EMIB通过嵌入微型硅桥替代传统大硅中介层，实现高效芯片互连，近期良率已达98%。报道后，台积电美股高开高走，单日收涨7.6%。
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美国PCE数据后长端美债压力未解：30年期收益率逼近5.2%，期限利差走阔
周四美国PCE数据公布后，30年期美债收益率维持在5.20%左右的19年高位；2年期至5年期美债收益率均下跌约5个基点，触及周内低点。5年期与30年期利差扩大至84个基点，回升至5月以来高位。分析指出，沃什此次按兵不动的决定在市场引发对其抗通胀决心的质疑。
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苹果上季营收超预期增16%、iPhone收入更强，但服务和中国市场业绩逊色 | 财报见闻
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欧足联与55个成员协会宣布抵制世界杯，国际足联私有化方案引发足坛制度危机
欧足联与55个成员协会于7月30日召开紧急会议，宣布抵制国际足联旗下所有赛事。起因是国际足联主席因凡蒂诺计划成立商业子公司，向私人投资者出售世界杯等赛事逾20%股权，融资42亿美元，且几乎未经成员协会磋商。欧足联斥此为"秘密推进"与"胁迫行为"，警告私有化将使赛事决策从服务足球转向服务股东。
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亚马逊大涨！Q2云业务增长超预期，AI投入开始兑现｜财报见闻
亚马逊二季度营收2006亿美元，同比增长20%；营业利润275亿美元，同比增长43%。AWS收入422亿美元，同比增长37%，高于市场预期的406亿美元。财报公布后，亚马逊盘后股价一度涨超9%。CEO表示，AI业务年化收入规模已超过250亿美元，同比增长保持三位数增长。亚马逊盘后股价一度涨超9%。
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微软市值一日暴增4500亿美元，创全球股市史上单日市值增长纪录
微软周四收涨15.5%，市值单日增加约4500亿美元，超过英伟达此前创下的4400亿美元单日市值增长纪录。
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电话会：亚马逊AWS订单积压4960亿美元
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电话会：苹果预计第四财季营收将增长9%-11%，分析师预期增长12.1%
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“不作死就不会死”，硅谷开始反Anthropic，Claude产品被强令封杀
有消息称，已有企业收到美国政府指令，被强制要求在2026年8月31日前全面停用Anthropic旗下所有产品与服务。硅谷正在酝酿一场针对这家AI公司的抵制浪潮，矛头指向其与合作伙伴竞争的产品策略、数据留存政策收紧，以及对开源AI模型的抵制立场。
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7月FOMC例会，一次沟通“事故”
申万宏观赵伟团队
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按兵不动！英国央行如期维持利率3.75%不变，但警惕通胀持续升温风险
英国央行维持基准利率在3.75%不变，但内部以6:3的票数显现分歧（3人主张加息）。受美伊冲突及霍尔木兹海峡局势导致的能源价格震荡影响，央行明确发出鹰派信号，警告若高油价引发二次通胀效应，随时准备重启收紧政策。
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再论科技M顶：杀情绪、杀估值与杀逻辑
国投林荣雄策略
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美国二季度GDP年化增长1.5%不及预期，PCE物价指数上涨3.4%
美国二季度实际GDP年化增速为1.5%，低于市场预期。净出口下滑拖累了整体数据，但消费者支出和商业投资均保持强劲，在一定程度上抵消了外部压力。
