华尔街见闻
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中国7月制造业PMI降至49.2，高技术制造业逆势扩张，非制造业商务活动指数降至49
数据显示，7月份，装备制造业和高技术制造业PMI分别为51.4%和53.3%，明显高于制造业总体，保持较快扩张，带动制造业发展向新向优。与此同时，文旅行业受暑期消费带动明显回暖，在一定程度上对冲了建筑业和批发业的拖累。
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黄金4000美元震荡月余：央行与ETF买盘何时回归？
黄金围绕4000美元震荡磨底，央行托底但ETF资金未回归，紧缩预期结束与资金共振开启新行情。
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空谈无益！两次发布会后，华尔街开始质疑沃什“信誉”
美联储主席沃什弃用前瞻指引，华尔街正以最直接的方式发出警告，30年期美债收益率飙升至2007年来高点5.24%，摩根大通、摩根士丹利、美银措辞严厉的研报直指“信誉危机”。连续按兵不动却无法自圆其说，市场已开始走上那条"更艰难的路"。
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沃什“暗示”改通胀指标，市场“嗅到不好的味道”
美联储主席沃什此前表示，评估通胀时将参考比PCE更广泛的指标，并暗示明年1月后可能调整通胀框架。此言论引发市场震荡，30年期盈亏平衡通胀率创2024年以来最大单日涨幅。经济学家质疑工作组或为重新定义通胀挑战提供掩护，而可替代PCE的指标选项极为有限。
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韩国拟向主权财富基金注资140亿美元，押注AI与数据中心
根据政府声明，新设专项账户将设于KIC现有架构之内，初始规模不低于20万亿韩元，资金来源包括政策性银行等公共机构的股权出资。此次调整最具标志性意义的变化在于，KIC的投资授权将首次延伸至国内资产。
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创业板大涨逾4%，算力硬件、芯片半导体爆发，长鑫市值破4万亿，恒科指涨1%，AI大模型股暴涨、智谱涨20%
CPO概念集体反弹，新易盛、联讯仪器涨超15%，天孚通信、中际旭创、罗博特科、太辰光等多股涨超10%。半导体产业链盘中持续走高，半导体设备ETF华夏、半导体设备ETF招商、半导体设备ETF国泰封涨停，科创半导体设备ETF鹏华、科创半导体设备ETF华泰柏瑞均涨超10%。
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日本央行按兵不动维持利率1%，一票反对并主张加息，通胀存在超越2%的风险
日本央行维持利率1%不变，但内部现罕见裂痕——委员高田创独排众议，力主继续加息。央行上调经济增长预测，将风险评估从"偏向下行"调整为"基本平衡"，并罕见点名日元贬值加剧通胀压力。市场押注最快10月再度加息，植田和男发布会措辞将成关键风向标。
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欧莱雅2026年上半年营收237.7亿欧元，利润率稳步爬升
中国市场成北亚区复苏关键引擎。
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袁记云饺前五月净利增长近1.8倍，线上订单量已过半
袁记云饺交出了一份收入、利润、开店和单店经营同步回升的最新成绩单。 7月30日，袁记云饺母公司袁记食...
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谁将为AI超级周期买单？
中信建投报告指出，AI超级周期的资金本质上由全球长期储蓄体系买单。科技巨头资本开支预计今年达7800亿美元，已超出自身现金流，融资缺口约1300亿美元。最大脆弱点在于AI云服务提供商，如CoreWeave 2026年固定支付墙高达经营现金流的149%，持续再融资是生存前提，2026至2027年是最危险的流动性风险节点。
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本轮牛市“最大神话”落幕！短短数周，“AI股神”被击溃，Citatdel出手收购全部仓位
“AI先知”Aschenbrenner凭一篇AI预言长文在华尔街募资450亿美元，今年上半年回报439%，累计回报超2000%。但7月AI股大跌，其重仓的SK海力士、闪迪等多头持仓暴跌，同时做空的软件股反向上涨，叠加约4倍杠杆，触发追保。36小时内，Citadel以折扣价接盘其约160亿美元的全部公开持仓。
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AI暴力反弹！三星、SK海力士飙升25%，韩股暴涨超14%，软银跳升15%，日股大涨
亚洲股市周五走高，韩国综合股价指数飙升逾14%，从此前连续三个交易日的下跌中大幅反弹，SK海力士与三星电子涨幅均超过25%。日经225指数涨幅扩大至5%。软银大涨15%。受此提振，MSCI亚太指数连续第二日上涨。
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韩股连续两日熔断之后：去杠杆是否已接近尾声？
韩股去杠杆接近尾声，被动抛售高峰已过，但散户信心重创，市场震荡寻底，反转有待业绩确认。
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世界杯支出导致盈利不及预期，阿迪达斯股价暴跌
阿迪达斯二季度营收67.43亿欧元（同比+13%），但营业利润5.74亿欧元不及预期，因世界杯营销投入高达2.12亿欧元，严重侵蚀利润。财报发布后股价一度暴跌17%，创历史最大跌幅。部分分析师认为此次失误属“高质量”品牌投入，但市场对成本控制和利润率修复仍存担忧。
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BTIG策略师警告：美国科技股反弹或只是陷阱，动量交易去杠杆尚未结束
华尔街动量股遭遇史上最剧烈清洗，高盛高贝塔动量指数暴跌至200日均线下方23%。科技股虽短线超跌，但BTIG分析师警告反弹或难持续，类似2000年互联网泡沫后的“假突破”可能重演。同时，30年期美债收益率飙升突破5.2%，加剧成长股估值压力。市场情绪指标触及极端水平，风险偏好逆转，分析师建议保持谨慎，勿急于抄底。
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美国30年期房贷利率升至6.66%，创一年新高
美国30年期固定房贷平均利率由上周的6.58%升至6.66%，为2025年7月31日以来最高水平。美国楼市进入季节性放缓，成交量承压。同时美国5月豪宅销量同比增长6.2%，入门级住宅销量却同比下降5.4%，分化明显；部分原因或为豪宅买家中现金购房者比例较高，对利率不敏感。
