华尔街见闻
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李辉就任宏利基金总经理，公募老将开拓新局面
资事堂·资文
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特朗普投资账户6月交易上千笔，金融股成重仓方向
特朗普6月投资账户完成逾1000笔股票交易，伯克希尔哈撒韦、Visa、万事达卡均有百万美元级别买入，金融股取代科技股成为当月最大重仓方向。白宫坚称总统本人对交易毫不知情，所有决策由独立管理人通过计算机模型自动执行。
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免费、强大！神秘模型“牛来”引发网络热议，猜测是智谱还是另有其人？
匿名模型Ox Alpha“牛来”免费上架，编程测试得分80%击败GPT-5.6与Claude；AI社区展开24小时“指纹追踪”，五条证据指向智谱GLM-5.3，但算力却对不上。身份成谜，8月28日智谱最新大模型开源后或见分晓。
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科技股二次调整的背后
中信证券研究裘翔等
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SemiAnalysis：闪存制造正“由钨转钼”
SemiAnalysis分析，3D NAND闪存堆叠层数突破300层后，钨字线在电阻、化学兼容性和深孔填充三方面均触及物理极限，钼成为强制替代材料。三星已于2024年量产，美光2025年跟进，SK海力士计划2026年底推出375层钼工艺产品。预计钼沉积设备市场2027年销售额超10亿美元。
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七年来首次配售新股！阿里800亿港元配股获超额认购，将全部投入AI建设
阿里宣布2019年港股上市七年来首次配售新股，募资800亿港元，全部用于AI基础设施建设。据悉此轮配售已获超额认购，其中主权财富基金等高质量长线做多投资者需求强劲。此次融资紧随一份强劲财报：AI相关产品ARR已达495亿元，连续12个季度三位数增长。
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债券危机没有结束
东吴证券陈李
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下周重磅日程：全市场最关注的经济数据、央行大会和财报一起来了
杰克逊霍尔央行年会召开，沃什将发表演讲；美财长贝森特预计将公布新一轮财政整顿计划及伊朗制裁措施。美国7月PCE数据也将出炉。此外，英伟达二季报来袭，验证AI资本开支周期；国内方面，美团、拼多多、哔哩哔哩、长鑫科技、德明利、源杰科技等放榜，A港股迎来中报收官高峰。
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《财经》实地走访追觅：回款争议与产线调整
财经杂志
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3天暴涨23%！什么推动加密市场势头反转？
本周加密市场暴涨由空头挤压、机构买盘及宏观利好驱动，但趋势延续需看现货买盘，后续关注政策与美联储。
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7月再现！高盛：存储“股价业绩差”最具吸引力，金融和硬资产成为新热点
高盛认为，AI交易的“躺赢”时代已经结束，当前的超额收益仅存于股价过度偏离盈利时的精准低吸，存储和数据中心最具战术吸引力。而市场正加速摆脱AI单一叙事，呈现出多点开花的特征：动量因子转向软件、欧日银行迎结构性机遇、黄金矿商与铜矿股存在估值及盈利修复空间，同时法国政治风险溢价被低估。
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吴恩达：构建和部署AI应用必须啃下这六块硬骨头
AI寒武纪
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特朗普的“大麻烦”：40万亿美元债务，6.5%按揭利率与5美元柴油价格
特朗普执政不足两年，伊朗战争与减税政策已令美国经济承压：国债突破40万亿美元，长期国债收益率升至19年高位；汽油价格上涨约40%。财政赤字削减目标难以实现，GDP增速远低于官方预期。市场人士警告，白宫的干预言辞透出焦虑，或进一步恶化市场情绪。
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因存储芯片成本飙升，英伟达高端服务器被曝明年将涨价15%
媒体援引知情人士报道称，此次涨价将从明年初出货的系统开始生效，影响范围包括搭载旗舰级Vera Rubin和Grace Blackwell芯片的系统。给微软、谷歌和甲骨文等大厂代工服务器的工厂，已经发出了涨价通知。具体涨幅将取决于英伟达芯片的代际和存储配置。
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美加谈判破裂！美国对部分加拿大商品加征50%关税，加拿大酝酿反制
美加贸易谈判最终破裂，美国将对约200亿美元加拿大商品加征50%关税，加拿大宣布暂停谈判并准备对等反制。新关税依据罕用法律条款，或面临法律挑战。分析认为，关税将进一步冲击加拿大钢铝、汽车、木材等行业，并增加两国续签《美墨加协定》的难度，美加关系持续承压。
