华尔街见闻
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有史以来最大规模铜流入！7月20万吨铜运抵美国，市场等待特朗普铜关税裁决
今年7月抵达美国的铜金属达20万吨，为IHS Markit航运数据（追溯至2014年）有史以来最大单月流入量；目前约有11.09万吨铜储存在美国港口；Comex官方库存较年初增长逾40%，达到历史最高水平，美国铜金属总储量据市场普遍估计已远超100万吨。
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上汽大众换帅，吴赟接替陶海龙出任总经理
销量承压，新能源产品进入密集投放期。
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单股杠杆ETF惊魂！高盛、花旗等投行布局“崩盘期权”转嫁尾部风险，年化收益率最高达20%
全球杠杆ETF规模逼近2500亿美元，推动银行加大对“崩盘期权”的需求，以对冲极端暴跌风险。高盛、巴克莱等大行活跃于此市场，向机构客户推介年化收益高达14%-20%的交易，吸引对冲基金等充当“保险人”。然而，该场外衍生品透明度低，风险仅被转移而非消除。业内警告，杠杆ETF、互换与崩盘期权层层叠加，可能在极端行情下放大系统性冲击。
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中微公司上半年净利预增282%-311%，股权投资贡献近20亿元收益，设备业务延续高增｜财报见闻
中微公司2026年上半年预计营收66.87亿元，同比增长34.89%；归母净利润27亿至29亿元，同比大增282%至311%，主因是股权投资贡献约19.82亿元收益。扣非净利润为10亿至12亿元，同比增长85.6%至122.7%，主业刻蚀等设备增长强劲。公司研发投入20.42亿元，占营收30.5%，多款新产品进入验证阶段，平台化布局持续推进。
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7月FOMC会议之后，市场会往哪里走？【大鹏说 第4讲】
美联储未来可能不加息，甚至还会降息？
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三星芯片工程师，纷纷跳槽SK海力士
半导体行业观察
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吴清：正在抓紧推进人民币股票交易柜台、REITs纳入沪深港通各项准备工作
吴清表示，将一如既往地支持拓展国际布局的境内企业赴港上市，支持优质港股上市公司境内上市，共同提升服务新质生产力发展质效。当前中国证监会会同香港方面正在抓紧推进人民币股票交易柜台、REITs纳入沪深港通各项准备工作。支持香港推出更多人民币计价结算的期货品种，构建更加多元化的资产生态。
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办公Agent“三国杀”：字节、阿里、腾讯AI战略吞噬一切，软件应用面临大洗牌？
字节将飞书产品团队并入豆包、销售体系并入火山引擎，震惊了业界。
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阿里涨超6%，千问打开Token新入口？
市场开始buy in阿里的Token流动逻辑。
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IPO后跌了四周、12亿股解禁压顶，SpaceX首份季报能否救股价？
SpaceX将于8月4日发布上市后首份季报。尽管其股价自高点已下挫46%且面临超12亿股解禁抛压，但市场聚焦于AI数据中心租赁带来的营收弹性、Starlink订阅用户增长以及Starship第14次飞测进展。华尔街预估二季度营收约69亿美元，该财报被视为能否扭转股价颓势的关键。
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美日联手护盘日元，美国真实动机：防止日本抛售美债？
美日罕见联手干预汇市，名为保卫日元，实为华盛顿的“美债保卫战”。为防最大海外债主日本抛售美债筹资从而冲击长端收益率，美国被迫下场。双方高调借FIMA工具规避抛压，但这剂短期猛药终难医治日元结构性疲软的根本痼疾。
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KOSPI再暴跌超5%，韩国监管拟出手降杠杆：单股杠杆ETF倍数或直接砍至1倍
韩股再遭重挫，KOSDAQ触发熔断机制，三星电子、SK海力士单日跌超7%。监管层随即加速推进“紧急行动权限”立法，拟在市场剧烈波动时直接将单股杠杆ETF倍数从2倍强制下调至1.5倍乃至1.1倍。但机构普遍判断杠杆风险尚未完全出清，8月中旬政策落地前韩股高波动格局难以打破。
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韩国总统府政策室长面临刑事指控，因仓促推动单一股票杠杆ETF上市
韩国总统府政策室长金容范因涉嫌越权强推单一股票2倍杠杆ETF上市，被前首尔市议员李钟培向最高检察厅刑事举报。举报指控其公开施压监管机构仓促推出高风险产品，导致投资者重大损失，涉嫌滥用职权与强迫罪。
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AI牛市最糟糕的时候过去了吗？华尔街：真正的考验才刚开始
美股经历惨烈7月，科技股领跌（纳指跌3.2%）。尽管月末出现反弹，但高盛认为其主要由空头回补驱动，基底并不牢固。当前通胀隐忧再起、高利率压制科技股估值，叠加杠杆ETF大量去杠杆，导致市场结构性波动加剧，后续走势仍需非农数据与利率方向的进一步检验。
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多晶硅期货涨停：产业博弈加剧，从价格执法到产能出清的光伏反内卷能否落地？
7月31日市场监管总局在盐城召集27家光伏企业开展价格合规指导、八部门联合推动行业反内卷从"自律倡议"走向"制度化执法"。
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又一知名海外ETF，纳入长鑫科技
上海证券报
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从故事到估值：AI是价值创造还是价值毁灭
坦途宏观
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“InP短缺将比内存更严峻”！Lumentum、SemiAnalysis警告：光互联成AI新瓶颈
AI点燃光互联需求，不可替代的发光材料磷化铟（InP）或正掐住算力扩张的咽喉。Lumentum CEO表示，其目前运营五座InP晶圆厂，但出货量仍比客户需求低逾30%。SemiAnalysis也指出用于近封装光互联的连续波分布反馈（CW DFB）InP激光器供应尤为紧张。
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“一个吉利”落到销售端
资源整合。
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蚂蚁灵波回应融资传闻：与投资人接触中，首轮拟募资15亿元
8月3日，有媒体报道称，蚂蚁集团旗下具身智能子公司蚂蚁灵波已启动首轮融资，首轮拟募资15亿元，目标在...