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8月4日会员早报：特朗普叫停“二战以来最大规模”对伊朗空袭贝森特称“绝不犹豫”再度出手干预日元

美国7月ISM制造业PMI创逾三年新高

特朗普家族旗下比特币矿商连续三季亏损，股价较峰值跌逾九成

American Bitcoin公布第二季度净亏损5700万美元，为连续第三季度亏损。公司由特朗普家族创立，今年7月已实施1比15合股以维持纳斯达克上市资格。截至6月底，公司持有约8000枚比特币，但受币价下跌拖累，资产估值持续承压。

救日元就是救美元

贝森特的操作细节暴露了真实目的

Millennium管理基金7月亏损2.1%，AI股震荡重创对冲基金

7月Millennium管理基金下跌2.1%，年内回报收窄至8.2%；North Rock同样下跌2.1%；LMR跌幅较小为0.48%。AI及半导体板块下跌是权益类组合的主要拖累因素。相比之下，量化策略表现强劲，Quantedge月涨7.8%，年内累计涨幅达34.6%。宏观基金Pharo Macro小幅上涨0.23%。

美财政部预计维持发债指引不变，中期选举前力保长端收益率

美国财政部本周预计维持现有国债发行前瞻指引，继续依赖短期国库券满足融资需求，避免推高长期收益率。尽管财政赤字扩大和短期债务占比攀升增加风险，但中期选举临近，政治考量占主导。市场普遍认为未来仍需调整策略，新增供给可能优先集中在收益率曲线前端。

资产承压与化险提速交织多家中小银行遭遇评级调整

华尔街见闻注意到，近期，东北及湖南地区多家中小银行的跟踪评级出现调整。例如，湘潭农商银行、常德农商...

韩国存储又涨价了！传统DRAM、NAND双双创多年新高

据TrendForce数据，韩国存储主导的PC用DDR4 8Gb 7月均价升至24美元，创2016年6月有统计以来新高；128Gb MLC NAND均价首破30美元，刷新历史纪录。AI服务器及HBM持续挤占产能，传统存储供应趋紧，DRAM紧张或延续至2027年，NAND有望在2027下半年改善。

阿里两个秘密小组与悟空重组，目标并不是WorkBuddy

AGI接口

韩国央行抄底黄金，13年来首次增持！

韩国央行时隔13年重启购金，并开始布局黄金ETF，计划中长期提高黄金在外汇储备中的占比。此前因政治压力长期避开黄金配置的韩国，如今抓住金价回落窗口，加入全球央行增持黄金、降低美元资产依赖的趋势。

天风证券“掌门”续任，何日重回持续增长通道？

资事堂·成静翌

利差这座大山未动，美日联手也难救日元？

分析人士指出，除非美联储重启降息周期或日本央行进一步加息，否则美日利差难以收窄，日元仍难实现有意义的持续升值。

瑞幸咖啡Q2营收同比增长28.5%，月均交易客户创新高，同店销售下降5.3%｜财报见闻

瑞幸咖啡2026年二季度净收入158.86亿元，同比增长28.5%，净利润14.86亿元，同比增长16.1%。门店总数达36310家，月均交易客户首破1.127亿。但自营门店同店销售额同比下降5.3%，利润增速落后于收入增速，费用增长快于收入，盈利能力承压，增长逻辑正从规模扩张转向单店效率考验。

新型电力系统建设“十五五”规划出炉：新能源利用率锚定90%，明确“应改尽改”煤电灵活性改造

规划锚定2030年初步建成新型电力系统，统筹绿色多元供给与煤电转型，强化主配微协同的智慧电网与调度体系。大规模建设抽水蓄能和新型储能，大力发展虚拟电厂与车网融合互动，增强系统调节能力。基本建成全国统一电力市场，深化人工智能赋能，促进电力与算力、交通等领域协同融合发展。

200亿“怪物新人”杨思亮：人声鼎沸时，更适合做旁观者

资事堂·徐行

美联储“三把手”：当前利率处于“良好位置”，预计今年下半年通胀将降温

威廉姆斯强调，当前货币政策"处于良好位置"，足以支撑去通胀进程，"就我个人预测而言，通胀将在今年下半年下降，并在明年进一步回落"，“非常关注”未来几个月核心通胀数据的表现。

美股财报季盈利暴增，背后的水分在哪？

高盛指出，标普500二季度EPS表面同比飙升45%，但其中19个百分点来自Alphabet和亚马逊股权投资未实现收益。剔除后，实际盈利增速约为26%。更值得关注的是，增长高度集中于AI产业链龙头，前十大公司贡献了近八成EPS增量。这轮财报季的核心问题并非“盈利有没有增长”，而是“增长来自哪里，以及能否持续”。