华尔街见闻
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创业板半日跌近0.7%，有色金属爆发，半导体材料再拉升，恒指、恒科指均跌超1%，AI大模型双雄逆势拉升
盘面上，个股跌多涨少，沪深京三市超3700股飘绿，上午半天成交1.77万亿。沪深两市半日成交额1.75万亿，较上个交易日放量600余亿。板块方面，AI应用、新能源车、光伏、锂电池、核电、机器人、特高压概念股跌幅靠前；半导体、工业金属、稳定币、PCB、CPO、商业航天题材活跃。
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韩日NAND竞争白热化：三星、铠侠同期量产最新规格AI存储芯片
铠侠凭超300层NAND及PCIe 6.0方案正面硬刚三星，三星则以破430层的V10工艺强势反击。韩日巨头巅峰对决正重塑NAND市场格局。
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光量子计算公司图灵量子启动A股上市辅导
由上交教授创立。
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亚洲科技股承压，韩股跌超4%、SK海力士跌10%，金价升至近两月高位，油价走低
韩股下挫4.5%，SK海力士跌幅达10%，日经225指数跌1.6%，东证指数跌0.4%。日本铠侠下跌9%。闪迪盘后跌8%，西部数据暴跌12%，两家公司均刚刚发布财报。黄金上涨0.4%，报每盎司4260美元，创6月以来最高水平。
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有色乘风起：地缘和利率仅是表象，供给短缺锚定三重驱动力
下半年有色金属有望进入"供给刚性锚定价格底部、三重需求驱动力（AI基建、能源转型、央行购金）打开向上空间"的新阶段。
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扎克伯格，跟DeepSeek拼了
智东西
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Jeff Dean 27年Google生涯落幕，携三位顶尖科学家离职创业，Kavukcuoglu接棒Gemini 4
谷歌AI首席科学家Jeff Dean宣布离职，结束长达27年的任职生涯，转而创办一家名为Discovery Loop的AI初创公司，专注于自动化科学研究流程。与他同行的还有三位谷歌资深科学家，四人均在AI领域拥有里程碑式的成就。同时Hassabis升任Google首席科学家，Gemini 4研发交由Kavukcuoglu负责。消息发布后，谷歌股价盘中一度下跌5%。
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玉渊谭天丨一个中国新税号引发美国大焦虑
央视新闻
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AMD重挫无碍AI龙头走强：英伟达五连涨创两月新高，美光重返“万亿美元俱乐部”
AMD财报后周三盘中曾跌近8%，拖累半导体指数结束四连涨，而英伟达一度涨近5%、市值逼近5.8万亿美元，马斯克称SpaceX未来锁定英伟达芯片成为股价上涨的部分推手。美光盘中曾涨超4%，成为AI存储需求持续释放的重要受益者。
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Meta推出首款AI编程智能体，正面挑战Anthropic与OpenAI
Meta发布首款AI编程智能体Muse Code，基于最新模型Muse Spark 1.2运行，支持规划、编写及验证代码等完整任务。产品以低价为核心竞争策略，"贡献者档"每百万输出token仅0.20美元，远低于Anthropic和OpenAI同类产品。
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伊朗首次披露霍尔木兹新方案，称美国曾主动求谈、但仅履约不足以重开海峡
伊朗副外长称，海峡相关安排应仅由伊朗和阿曼协商决定，伊方绝不接受任何外部势力介入；根据新安排，目前海峡内临时航道将被关闭，未来大量船舶将改经伊朗领海航行。报道称，与阿曼拟议协议赋予伊朗对驶入霍尔木兹海峡船只的控制权，这是迄今伊方获得的一大让步；伊朗拟向船舶收取货值5%-7%费用，阿曼提出收费约3%，美国反对任何收费。
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微软AI营收严重依赖OpenAI，营收占比或达70%
截至今年6月的财年内，微软从OpenAI处录得241亿美元的收入。微软CEO此前曾表示，截至3月底，微软AI业务的年化收入达370亿美元。据此推算，微软实际AI收入中，有超过一半、很可能达到约70%来自OpenAI，这凸显出微软对OpenAI的依赖程度依然很高。
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西部数据大跌！第四财季营收、利润超预期，业绩指引令市场失望｜财报见闻
西部数据第四财季营收37.47亿美元，同比增长44%，高于预期的36.8亿美元；净利润暴增逾12倍，调整后EPS达3.56美元，超过预期的3.31美元。预计2027财年第一季度营收40-42亿美元，中值41亿美元，同样高于预期的40.6亿美元。但在公司连续多个季度超预期，股价大幅上涨的背景下，市场显然期待更大幅的“超预期”。股价盘后大跌10%。
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AI需求力挺闪迪上季营收超预期增近四倍，拟豪掷140亿回购，但本季指引逊色 | 财报见闻
第四财季，闪迪营收、EPS和毛利率均创单季新高，EPS较分析师预期高逾10%，毛利率超预期升至84.6%、为一年前的三倍多；数据中心收入同比增近13倍、环比翻一倍，最大收入源边缘计算业务收入同比增近四倍，消费业务收入同比降5%；全财年营收较上年增长175%。第一财季营收指引中值同比增359%、仍较分析师预期低5.5%，EPS指引中值略低于预期，毛利率指引大致持平前季。股价盘后一度跌8%。
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美银：美国7月薪资增长加速，低收入群体贡献明显
美国银行估算，7月美国薪资同比（非季节性调整）增长2%。就业增长主要由低收入家庭带动，该群体税后工资同比（季节性调整）增长5.2%，自2024年12月以来首次超过高收入家庭的增速。
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黑客瞄准华尔街顶级对冲基金发动新一轮网络攻击
黑客攻击核心手段为AI驱动的"语音钓鱼"，黑客可模拟人声欺骗员工泄露敏感信息，攻击规模从50个目标骤增至1000个。Two Sigma、Citadel、Point72等机构均为目标。Two Sigma确认已成功阻断攻击，Point72初步评估发现，并没有客户信息被黑客窃取。
