华尔街见闻
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知名科技投资人Gavin Baker谈AI暴跌：市场很恐慌，但基本面很好
Gavin Baker表示，7月AI股票下跌40%-60%与实际基本面严重背离——他在硅谷实地调研后，未发现任何负面可量化指标，GPU租金价格反而上涨50%-60%。他认为唯一真实的风险是信用市场收紧，但若超大规模云厂商运营现金流如期加速，债务融资需求将大幅缩减。而监管被其列为最大尾部风险。
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TaaS：如何理解开源模型Token优化与算力工厂收入分成的新模式？
AI算力基础设施的估值逻辑正在发生根本性重构——市场不应继续以"硬件折旧+租金差价"的重资产周期股框架为这类公司定价，而应以"单GPU年化Token收入+客户Token消耗量复合增速"的SaaS化框架重新审视。
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高盛：超大型科技股垄断格局瓦解，15年市场集中度拐点已现
高盛首席全球股票策略师警告：持续逾十五年的美股高度集中格局正迎来结构性拐点。ChatGPT引爆的资本开支竞赛持续侵蚀科技巨头自由现金流，叠加资本成本上升，科技估值优势大幅收窄。与此同时，盈利驱动的"大扩散"加速——日本、欧洲、新兴市场强势崛起，工业等传统行业迎来重估。单押美股科技的时代或已终结，多元化配置的真实回报窗口正在开启。
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美元指数又回到100关口，接下来怎么走？
早安汇市
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伊朗称与阿曼谈霍尔木兹取得“积极进展”，被曝放弃“双向全控”、首次考虑允许欧洲排雷
据报道，伊朗提出由伊方负责所有驶入霍尔木兹海峡船舶的航行管理，同时保留对驶离该海峡船舶的监督权和必要时的干预权；讨论允许英法、比利时、荷兰等拥有成熟反水雷能力的欧洲国家排雷，这些国家未直接参与对伊军事行动。伊朗称，与阿曼就该海峡谈判的重点是确保航行安全。
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美伊间歇非缓和风险持续累积，中国7月出口或放缓，美国AI美元难接替石油美元---0804宏观脱水
美伊当前缓和或为两轮冲突间的短暂间歇，而非对抗走向终结。备忘录中海峡通航条款过于模糊引发新冲突，谈判...
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诺和诺德大跌！上调业绩指引，但核心药品Wegovy销售不及预期
诺和诺德上调全年展望，今年销售额和利润的最大降幅可能为6%，此前预测降幅可能高达12%。Q2 Wegovy药片销售额为32.2亿丹麦克朗，低于预期的32.7亿克朗。Wegovy被认为是现代肥胖症药物中最成功的新品之一，市场对其寄予厚望，其销售不及预期推动诺和诺德ADR美股盘中下跌7%
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军工巨头“下场抢矿”、据称洽购美国关键矿产长期供应，稀土股大涨
据报道，洛克希德·马丁在磋商长期的钪和锗采购协议。报道传出后，USA Rare Earth股价扩大到9%以上。
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苹果诉OpenAI升级：苹果申请禁令，要求OpenAI停止使用并归还机密信息
苹果指出："若苹果的商业机密被OpenAI广泛使用并嵌入其产品与运营体系，所造成的损害将无法挽回。"OpenAI表示，苹果的申请基于虚假信息，没有窃取任何商业机密。听证会将于10月1日举行。
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SpaceX：我们正与英伟达合作，设计卫星算力部署方案
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报道：欧佩克7月原油产量增加116万桶/日，但仍低于战前水平
据媒体报道，欧佩克7月原油日产量环比增加116万桶，至平均1944万桶，科威特、沙特阿拉伯和伊拉克贡献了几乎全部增量。尽管如此，受伊朗战争持续扰乱波斯湾航运影响，该组织整体产量仍远低于战前水平。
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SpaceX上市后首份财报营收利润增92%，星链独撑利润，AI亏损超预期收窄｜财报见闻
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AMD Q2营收、利润均超预期，Q3指引未满足激进投资者预期，盘后大跌
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谁是AI竞赛大赢家？黄仁勋点名马斯克：他有三大优势
黄仁勋认为，采集真实世界数据成本极高，而特斯拉拥有全球规模最大的车辆车队之一，持续产生海量驾驶数据；特斯拉的AI计算基础设施部署了大量英伟达硬件；再加上xAI、特斯拉自动驾驶和Optimus人形机器人三大业务共同推进，马斯克已占据AI时代的重要战略高地。
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AI算力基建支撑，卡特彼勒Q2营收首次跨过200亿门槛，全面上调全年业绩指引
卡特彼勒二季度营收首次突破200亿美元，同比大涨24%至205.4亿美元，净利润飙升65%至35.9亿美元，调整后每股收益超预期31%。三大业务板块全线超预期，数据中心需求成核心驱动力。公司上调全年营收增速指引至"中高两位数"。受此提振，股价开盘跳涨逾12%，年内累计涨幅达51.8%。
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黑石拟牵头360亿美元融资，Anthropic与谷歌的资金闭环再扩一环
Anthropic拟通过黑石牵头安排逾360亿美元债务融资，专项支付向谷歌租用AI芯片的费用，规模将超越此前350亿美元的史上最大私人信贷交易。此举延伸了谷歌与Anthropic之间的"资金闭环"——谷歌既是其股权投资方，又是芯片租赁的收款方。
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分析师电话会：AMD的CEO苏姿丰预计，数据中心销售将在2027年翻倍
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